第一財(cái)經(jīng) 作者：武子曄
新中國(guó)成立75年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、不斷壯大。從起初的市場(chǎng)換技術(shù)到如今中國(guó)車(chē)企技術(shù)向外輸出，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)格局已被重塑。
而汽車(chē)市場(chǎng)變幻莫測(cè)、優(yōu)勝劣汰，在產(chǎn)業(yè)變遷過(guò)程中，合資品牌和自主品牌攻防互換。如今，中國(guó)已經(jīng)成為全球新能源汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，連續(xù)多年位居世界第一，成為引領(lǐng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量。自主品牌迅速崛起，已經(jīng)走上了“換道超車(chē)”的道路，合資企業(yè)市場(chǎng)份額則被不斷蠶食。
跨越式發(fā)展
新中國(guó)成立之初，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)可謂是一窮二白。1953年，在蘇聯(lián)的幫助下中國(guó)成立了第一汽車(chē)制造廠。1956年7月13日，伴隨著第一輛國(guó)產(chǎn)解放牌卡車(chē)在長(zhǎng)春第一汽車(chē)制造廠下線，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)開(kāi)啟了新篇章，中國(guó)不能制造汽車(chē)的歷史由此結(jié)束。
隨后，東風(fēng)牌轎車(chē)、紅旗高級(jí)轎車(chē)相繼下線，但由于此前汽車(chē)工業(yè)基礎(chǔ)和配套產(chǎn)業(yè)鏈較為薄弱，同時(shí)這些車(chē)型產(chǎn)品單一、質(zhì)量不穩(wěn)定、規(guī)模化生產(chǎn)困難等問(wèn)題頻出。直到改革開(kāi)放，中國(guó)汽車(chē)發(fā)展才迎來(lái)機(jī)遇。
1978年，國(guó)家把引進(jìn)轎車(chē)裝配線放在上海，以技貿(mào)結(jié)合的方式嘗試轎車(chē)生產(chǎn)。同年，美國(guó)通用汽車(chē)公司時(shí)任董事長(zhǎng)墨菲率領(lǐng)代表團(tuán)來(lái)華，提出了“合資經(jīng)營(yíng)”的概念。1984年1月，在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)4年多的馬拉松談判后，由北京汽車(chē)制造廠與美國(guó)汽車(chē)公司AMC合資成立的北京吉普正式開(kāi)張營(yíng)業(yè)，成為了第一家吃螃蟹的中外合資車(chē)企。也正是在北京吉普開(kāi)業(yè)之時(shí)，時(shí)任一機(jī)部副部長(zhǎng)的饒斌明確提出了“以市場(chǎng)換技術(shù)”的說(shuō)法，他表示，要通過(guò)合資，以市場(chǎng)換技術(shù)，引進(jìn)新技術(shù)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)第二代輕型越野車(chē)。隨后，1985年上海汽車(chē)廠與德國(guó)大眾正式簽署了合資協(xié)議，上海大眾正式成立。
1994年，中國(guó)頒布了第一部汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策——《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，明確了以轎車(chē)為主的汽車(chē)發(fā)展方向，首次提出鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)，允許私人購(gòu)車(chē)，對(duì)合資產(chǎn)品有了明確的國(guó)產(chǎn)化要求等。自此，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以市場(chǎng)換技術(shù)的基本格局確立，一大批合資車(chē)企相繼出現(xiàn)。伴隨著合資大潮，外資企業(yè)把許多國(guó)際知名的零部件供應(yīng)商引入國(guó)內(nèi)，逐漸幫助我國(guó)建立了完整的供應(yīng)商體系，這為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展打下了基礎(chǔ)。
在合資車(chē)企快速發(fā)展的同時(shí)，以吉利、奇瑞、長(zhǎng)城汽車(chē)等為代表的自主民營(yíng)企業(yè)也陸續(xù)在21世紀(jì)初前后出現(xiàn)，在自主研發(fā)“三大件”上作出了突出的貢獻(xiàn)。隨著中國(guó)加入WTO，失去關(guān)稅保護(hù)的中國(guó)汽車(chē)品牌被推入真正的競(jìng)爭(zhēng)階段。自主車(chē)企在曲折的道路上也逐漸找到適合自己的發(fā)展模式。
進(jìn)入21世紀(jì)后，汽車(chē)已經(jīng)逐漸從一種奢侈品開(kāi)始向日用品轉(zhuǎn)變，汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期，銷(xiāo)量呈現(xiàn)了井噴式的增長(zhǎng)。2001-2008年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)平均每年跨越百萬(wàn)輛臺(tái)階，2009年以產(chǎn)銷(xiāo)1379.1萬(wàn)輛、1364.5萬(wàn)輛的成績(jī)超越美國(guó)，成為全球第一大新車(chē)市場(chǎng)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，到2023年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)15年蟬聯(lián)全球第一，首次突破3000萬(wàn)輛“門(mén)檻”，產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛。
競(jìng)爭(zhēng)格局重塑
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期幾乎是合資品牌的天下，隨著自主車(chē)企的崛起，其市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)，但多年來(lái)始終難以突破40%的紅線。與此同時(shí)，2018年車(chē)市開(kāi)始下行，自主車(chē)企嚴(yán)重分化，在汽車(chē)黃金發(fā)展時(shí)期快速興起的部分自主品牌在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中已被邊緣化，包括一汽夏利、眾泰、海馬汽車(chē)等。
但汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革改變了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，新能源汽車(chē)時(shí)代，自主品牌市場(chǎng)份額飆漲，已在去年超越合資品牌的整體份額。如今，自主品牌市占率超過(guò)了六成。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月自主品牌乘用車(chē)市占率為63.2%。
在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)下，自主車(chē)企實(shí)現(xiàn)了真正的彎道超車(chē)。2011年時(shí)，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不足萬(wàn)輛(8159輛)，2018年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破100萬(wàn)輛，2021年直接飆升至352萬(wàn)輛。2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量逼近千萬(wàn)輛(949.5萬(wàn)輛)，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)多年成為全球新能源汽車(chē)第一大市場(chǎng)。
在新能源發(fā)展過(guò)程中，自主車(chē)企的數(shù)量也呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，僅造車(chē)新勢(shì)力的數(shù)量就曾達(dá)到上百家。2014年前后，造車(chē)新勢(shì)力開(kāi)始興起，隨后資本加持、造車(chē)企業(yè)的數(shù)量逐步增多，新能源汽車(chē)的產(chǎn)能不斷增加。但造車(chē)門(mén)檻較高，由于戰(zhàn)略、資金等問(wèn)題，一大批造車(chē)新勢(shì)力先后倒下，資本市場(chǎng)也開(kāi)始趨于理性。不過(guò)，蔚來(lái)、小鵬、理想等造車(chē)新勢(shì)力不斷壯大，如今，在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)中位居前列。
目前，幾乎所有車(chē)企均在新能源領(lǐng)域布局，比亞迪已經(jīng)成為新能源車(chē)企巨頭，長(zhǎng)安、廣汽、奇瑞、吉利等新能源車(chē)銷(xiāo)量也在不斷增長(zhǎng)。合資車(chē)企雖然有所布局，但電動(dòng)化進(jìn)程緩慢，仍然依賴(lài)燃油車(chē)，這也造成了其市場(chǎng)份額不斷萎縮。汽車(chē)市場(chǎng)風(fēng)云變幻，從幾年前鈴木、歐寶退出中國(guó)市場(chǎng)，到馬自達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)合并業(yè)務(wù)，再到北京現(xiàn)代、長(zhǎng)安福特、神龍汽車(chē)等變賣(mài)工廠瘦身，合資品牌正在加速衰退，關(guān)停并轉(zhuǎn)的現(xiàn)象不斷上演。
技術(shù)的進(jìn)步是中國(guó)新能源汽車(chē)快速發(fā)展的主要原因之一，在最為核心的電池領(lǐng)域，中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)水平快速提升。在電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)寧德時(shí)代自2017年以來(lái)一直穩(wěn)坐全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的頭把交椅，比亞迪的市場(chǎng)占有率也在不斷提升。而中國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)具備了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其對(duì)于外資企業(yè)來(lái)說(shuō)已成為不可或缺的一環(huán)。曾經(jīng)強(qiáng)勢(shì)的外資品牌開(kāi)始采購(gòu)中國(guó)方案，豐田與比亞迪、大眾汽車(chē)與小鵬、奧迪和上汽等紛紛展開(kāi)合作，合作模式中均由中國(guó)車(chē)企提供技術(shù)方案。這意味著，“市場(chǎng)換技術(shù)”方針已經(jīng)成為過(guò)去式，而在電動(dòng)化、智電化浪潮之下，中國(guó)車(chē)企也邁入對(duì)外輸出技術(shù)的新階段。
